Категории
 

Рынок розничной торговли строительными материалами

25 марта 2009

Очевидно, что процентный прирост розничного рынка строительных материалов напрямую зависит от темпов жилищного строительства. В 2008 году этот прирост составил всего 4,5% по сравнению с привычными уже 15-20%. В 2009 году следует ожидать падения объемов как жилищного, так и коммерческого строительства, в связи с чем отрицательные тенденции коснутся и дальнейшего развития розницы

     Общая информация о DIY-рознице

     Ежегодные темпы прироста отечественного рынка розничной торговли строительными материалами до недавнего времени были достаточно внушительны - в последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находился на уровне около 15-25%. В 2007 году объём рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил порядка 14 млрд. долл. по России и 3,5 млрд. долл. по Москве. В 2008 году прирост, по предварительным оценкам составил около 10%, поэтому на Москву пришлось 3,8 млрд. долл., а рынок РФ в целом может оцениваться на уровне 15,5 млрд. долл.

     Самым быстрорастущим сегментом розничной торговли товаров для дома, строительства и ремонта до кризиса были сетевые магазины, то есть так называемая ?цивилизованная розница?.

     Само название формата таких магазинов - DIY (Do-It-Youself - сделай сам) определяет широкий, но довольно специфический набор товарных групп. В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома (обои, краски, кафель, напольные покрытия) и его обустройству (мебель, ковры, электроинструменты, светотехника и пр.), а иногда еще и садовый инвентарь и растения. Это торговля по принципу самообслуживания. Данный формат подразумевает минимум вмешательства со стороны обслуживающего персонала и максимум самостоятельности посетителя. Выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Основными клиентами таких торговых предприятий являются частные лица - люди, осуществляющие ремонт собственных квартир.

     Чаще всего это крупные магазины, располагающиеся на окраинах города или в пригородах, с торговой площадью от 5 м2 для формата супермаркета и от 10 тыс. м2- для гипермаркета. Ассортимент продукции насчитывает, как правило, от 10 до 30 тыс. позиций. Число касс - не менее 20. Проходимость - от 4 до 6 тыс. человек в день.

     Рынок отделочных и строительных материалов на Западе, в отличие от России,  сформировался 50-60 лет назад, когда впервые открылись магазины DIY, которые в настоящее время занимают до 50% рынка - супермаркеты и гипермаркеты. Вторую половину занимают магазины торговли по образцам Shop in shop (магазин в магазине). Количество DIY в европейских странах исчисляется уже не десятками, а сотнями. Объем американского рынка товаров DIY в 2005 году составил 140 млрд. долл., европейского - 84 млрд. долл. Сегодня DIY, то есть ?цивилизованная розница? - это 70-80% всего строительного рынка в странах Западной Европы. Остальные 20-30% приходятся на открытые рынки, небольшие магазинчики ?у дома? и отделы в неспециализированных магазинах (например, хозяйственных). В России же, несмотря на бум последних лет, пропорция обратная - только около 20% рынка приходится на сетевую розницу.

     Краткая история развития DIY-розницы в России

     Первым российским гипермаркетом, работающим по европейскому образцу, стал торговый центр ?Твой дом?, расположенный на 24-м км МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Компания ?Крокус Групп? открыла его в феврале 1998 г. Первоначальная площадь торгового комплекса составляла 16 000 м2, но позже ТЦ достроили, и сейчас от занимает 66 000 м2. А в сентябре 2000 г. в 40 км от первого магазина, на 66-м км МКАД в районе его пересечения с Волоколамским шоссе, на территории ?Крокус Сити?, был открыт второй ?Твой дом? общей площадью 40 000 м2.

     После этого формат DIY-гипермаркетов в России стал активно развиваться, причем не без участия крупнейших международных сетей.

     Первым иностранным игроком на российском рынке в 2002 г. была немецкая компания AVA с брендом Martkauf, расположившаяся в 2 км от МКАД. Тогда еще не было известно, что ?зарубежный пионер? в скором времени покинет российский рынок, продав свои активы. По проторенной брендом Martkauf дороге пошли другие иностранные игроки.

     В ноябре 2003 г. на российский рынок вышел немецкий ритейлер OBI, предлагающий товары четырех категорий - ?Строительство?, ?Жилье?, ?Сад? и ?Техника?. Сейчас в России 13 магазинов OBI, большая часть из которых располагается в обеих столицах (по 4 торговых точки).

     В августе 2004 г. принял первых посетителей французский гипермаркет Leroy Merlin. С тех пор компания открыла в России еще 10 магазинов, сначала в окрестностях Москвы (в Химках, Красногорске и Мытищах), а затем в Санкт-Петербурге (2 магазина), в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и Новосибирске. Таким образом, сеть из региональной (подмосковной) переросла в федеральную.

     В июне 2007 г. открылся первый гипермаркет израильской сети Castorama - на Новорязанском шоссе в здании бывшего торгового комплекса Marktkauf, уже известного потребителям как центр торговли товарами для дома и ремонта. Бренд Castorama считается ?своим? у петербургских жителей, так как только в этом городе РФ у компании 2 магазина (в остальных городах - Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, а позже Краснодаре и Омске - расположено по одному магазину Castorama).

     Группа компаний ?Трест СКМ?, ведущая свою деятельность с 1993 года и являющаяся собственником самой крупной российской DIY-сети, насчитывает теперь 50 торговых подразделений: магазинов ?СуперСтрой? и ?СтройАрсенал?. На сегодняшний день ?Трест СКМ? занимает первое место в России по количеству магазинов формата DIY (см. рис.1).

     На сегодняшний день наиболее крупными сетями гипермаркетов в России являются: ?Старик Хоттабыч?, ?Практик?, ?Максидом?, ?Метрика?, московская сеть ?Твой Дом?, ?Корпорация СБР? (сеть магазинов ?Метрика?), компания ?Искрасофт?, новая сеть гипермаркетов ?Санта Хаус?, созданная группой компаний ?Лаверна?,  ?СуперСтрой?.

рынок розничной торговли



     Рис. 1. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2009 г.
     Источник. ABARUS Market Research.

      Сейчас в Москве работает уже несколько DIY-сетей, количество магазинов каждой из которых составляет от 1 до 20, а общая площадь всех магазинов - около 300 000 м2.

      Гипермаркеты всех названных торговых сетей имеют широкую направленность. Для сравнения: на Западе у магазинов DIY более узкая специализация, отдельно существуют магазины товаров для дома и отдельно - для сада. В России садовые центры подобного формата только планируется развивать, в то время как в Европе данный формат представляет собой масштабный бизнес. Самыми известными гипермаркетами европейского формата являются:

* Jardiland, представленный более чем 120 садовыми центрами во Франции, Испании и Португалии

* Plantagen, насчитывающий 62 центра в Норвегии, Швеции и Финляндии

* Truffaut - 52 центра во Франции и Англии

* Untratuin - более 60 садовых центров в Нидерландах и Бельгии и др.

     Европейские DIY-ритейлеры на рынке России

     Таблица 1.
     Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года

рынок розничной торговли 2009



     Источник. ABARUS Market Research.

     Европейские DIY-ритейлеры проявляют большую активность в России. Хотя появились они на российском рынке сравнительно поздно, что объяснялось высокими рисками и большим количеством  строительных и садоводческих рынков.

     Немецкая сеть OBI, основанная в 1970 году, считается классическим представителем формата DIY. В нашей стране эта компания позиционирует себя как сеть гипермаркетов ?все для дома и сада?. На сегодняшний день именно OBI наиболее уверенно разворачивается на российских просторах. Сеть появилась в России раньше своих конкурентов, открыв в ноябре 2003 года сразу 2 магазина: в подмосковных Химках и Коммунарке. В настоящее время в России действует 13 магазинов сети. Даже в условиях кризиса  OBI сохраняет планы в отношении открытия как минимум двух магазинов.

     Английская сеть Castorama входит в состав группы Kingfisher - первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата DIY. Сегодня в России работают 7 гипермаркетов Castorama - один в Москве, один в Ростове-на-Дону, 2 в Санкт-Петербурге, и один в Самаре средней площадью 11 500 м2. В Омске 30 апреля состоялось открытие нового, шестого, магазина Castorama, площадью 12,8 тыс. м2. Краснодарский гипермаркет площадью 13 300 м2 (торговая площадь - 9 200 м2) стал седьмым гипермаркетом Castorama в России. У Castorama самые масштабные планы из всех западных игроков на российском рынке: до 2014 года компания намерена построить в России 50 гипермаркетов с товарами для дома и ремонта и с ассортиментом не менее 35 тыс. наименований, объем инвестиций составит порядка 600 млн. долл.

     Компания Leroy Merlin в России работает с 2004 г. На настоящий момент работает 11 гипермаркетов на территории России. Leroy Merlin уже освоила Центральный и Южный регионы страны, и намерена осваивать Уральскую и Сибирскую территорию, планируя открыть гипермаркеты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах Свердловской области. Также планируется открыть магазины в Омске и Тюмени.

     Первый гипермаркет шведской компании IKEA открылся в России в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас IКЕА в России насчитывает 11 гипермаркетов средней площадью 27 800 м2. IКЕА Group планирует запустить 23 гипермаркета в 11 странах. IKEA планирует реализовать проекты в ряде российских городов, среди которых комплексы ?IKEA+МЕГА? в Адыгее, Омске, Уфе, Саратове, Волгограде, Перми, Тольятти, Красноярске, Челябинске, Воронеже и Тюмени.

     Российские торговые компании формата DIY

     Из наиболее крупных российских торговых компаний, превалирующих на отечественном рынке, можно выделить следующих представителей (см. таблицу 2).

     Таблица 2.

     Основные представители торговых компаний в России
рынок розничной торговли обзор


     Источник. ABARUS Market Research.

     Общая ситуация на  рынке DIY  в России

     Одним из очевидных способов борьбы российских торговых компаний с транснациональными розничными сетями является уход от лобовой конкуренции с ними. Возможности для реализации такой стратегии во многом связаны со спецификой отрасли. Рынок товаров для дома включает в себя большое число сегментов, благодаря чему на нем могут работать несколько разных форматов, конкурирующих между собой по отдельным ассортиментным группам. По прогнозам, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов, поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гипермаркет DIY хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее, имеет наилучшие рыночные перспективы. Именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.

     Помимо DIY-гипермаркетов, на российском рынке розничной торговли строительными материалами сегодня представлены следующие форматы торговых сетей: professional (В2В), строительный супермаркет, магазин-склад/ cash&carry, строительный дискаунтер, магазин ?у дома?, магазин-салон/ бутик и специализированные магазины, строительные рынки и стройбазы. Подробнее с ними можно познакомиться в таблице 3.

     Таблица 3.

     Форматы торговых сетей, присутствующих на рынке розничной торговли.
рынок розничной торговли 2007-2009



     Источник. ABARUS Market Research.

     В 2007-2008 гг. наибольшее число продаж по-прежнему наблюдалось всё-таки на строительных рынках, которым сейчас принадлежит примерно 80% объёмов всего строительного ритейла. Что касается их стратегического развития - открытые рынки стараются бороться за потребителя, меняют формы и технологии торговли. Соответственно, оборот всех остальных (цивилизованных) форматов - магазинов-одиночек, сетевых магазинов и гипермаркетов - составляет всего 10-20%.

     Предпочтения покупателей в России хоть и медленно, но стабильно смещаются от небольших магазинов и сетей в сторону крупных операторов, обладающих солидными брендами и значительными торговыми площадями. Чтобы наращивать объемы продаж, сети строительных супер-  и гипермаркетов расширяются географически.

     Ситуация на российском розничном рынке товаров для ремонта и строительства до второй половины 2008 года уверенно развивалась в пользу сетевого ритейла. Расширяли территорию охвата как сети международного масштаба, так и отечественные. Несмотря на то, что количество сетевых гипермаркетов стало уже весьма внушительным не только в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, крупные игроки рынка в начале 2008 года заявляли, что  это далеко не предел, и строили планы по выходу на региональные рынки.

     Однако финансовый кризис внес свои коррективы. Теперь большинство участников рынка DIY ставит своей главной задачей не расширение, а сохранение завоеванных позиций. При этом положение международных сетей в России более стабильно по сравнению с отечественными игроками, потому что у иностранных компаний сохранился доступ к иностранным источникам финансирования, в первую очередь банковским.

     По существующим экспертным оценкам, насыщение рынка DIY наступит, когда на каждые 250-300 тыс. человек будет приходиться один DIY-гипермаркет. Для Москвы нужно порядка 35-40 DIY-гипермаркетов, а для Санкт-Петербурга - 20. В Северной столице была доступнее земля, поэтому, как и в случае с продовольственными гипермаркетами, DIY-гипермаркеты получили здесь большее развитие.

     Безусловно, западные компании - OBI, Castorama, Leroy Merlin, Home Centre, Rautakesko  -  со своими далеко идущими планами изменят ситуацию на рынке: можно ожидать значительного перераспределения сил: сети DIY-гипермаркетов начнут вытеснять строительные рынки. Если в столице возможно появление довольно большого количества магазинов, то в регионах емкость рынка ограничена, и каждый магазин западного игрока будет забирать долю рынка у локального ритейлера. У российских игроков пока еще есть время побороться за свою долю рынка.

     Самые серьезные игроки на ближайшую перспективу - OBI, Castorama и Leroy Merlin. Это видно и из планируемого ими количества открываемых магазинов. Они будут создавать свои магазины на всей территории России, не ограничиваясь отдельными регионами, как Rautakesko или Fishman Group.

     Региональная стратегия развития у этой тройки компаний одинакова в силу единого западного подхода к освоению новых территорий - это в первую очередь обе столицы, затем города с населением более 1 млн, затем все крупные города с населением менее 1 млн человек.

     Поскольку региональные стратегии одинаковы, в ближайшие 5-10 лет во всех крупных городах России будет минимум по 3-4 магазина DIY.

                                                                                                                             Ю. АНТОНОВА, аналитик агентства ABARUS Market Research

источник: http://www.stroyka.ru

Другие новости

18 июля 2014
Новинки от KNAUF Insulation
Сразу несколько новых продуктов выпустила компания KNAUF Insulation летом 2014 г. Вся теплоизоляция КНАУФ Инсулейшн меньше пылит при резке и установке, не обладает никакими неприятными запахами, приятна на ощупь и имеет натуральный коричневый цвет, получаемый абсолютно естественным образом без использования каких-либо красителей
подробнее »
10 июня 2014
График работы "УралИнтерьер" на текущую неделю
График работы "УралИнтерьер" на текущую неделю: 12-13 июня ( четверг, пятница) - отдыхаем; 14 июня (суббота) - с 9.00 до 16.00 15 июня (воскресенье) - с 9.00 до 14.00
подробнее »
16 мая 2014
Акции от Вебер - Ветонит! Покупайте и получайте подарки!
подробнее »
9 мая 2014
С Днем Победы!
Празднуем 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне!
подробнее »
Название Цена, руб Количество Сумма, руб Удалить
Цена указана без доставки Итого: 0
     
Вернуться в корзину
ФИО*:
Организация:
Телефон*:
Email*:
Адрес доставки*:
Комментарий:
Ваше имя*
Ваш телефон*
Комментарий
Перезвонить в течение